ИСТОРИЈСКИ УСПЕХ: Телеком Србија обезбедио скоро 2 милијарде евра уз огромну тражњу инвеститора

НАЈВЕЋЕ корпоративно издање обвезница из региона привукло је готово 14 милијарди америчких долара од око 300 глобалних институционалних инвеститора, чиме је обележен преломни тренутак за тржишта капитала југоисточне Европе.

Фото: Телеком Србија

Телеком Србија је успешно закључио своје друго међународно издање корпоративних обвезница, прикупивши приближно 1,95 милијарди евра кроз вишетраншну емисију сениор необезбеђених обвезница деноминованих у америчким доларима и еврима.

Трансакција је изазвала изузетно интересовање инвеститора, са укупном тражњом од 13,87 милијарди америчких долара од приближно 300 водећих међународних институционалних инвеститора, чиме је постала највеће корпоративно издање обвезница икада реализовано у региону југоисточне / централне и источне Европе, као и једна од најтраженијих корпоративних трансакција на тржиштима у развоју на глобалном нивоу током 2025. и 2026. године.

Емисија је привукла учешће многих од најугледнијих светских пензионих фондова, осигуравајућих компанија, инвеститора повезаних са државним фондовима и глобалних управљача имовином, при чему су поједине врхунске међународне институције по први пут инвестирале у регион управо кроз понуду Телекома Србија.

Трансакцију је предводио конзорцијум водећих међународних финансијских институција, укључујући БНП Парибас, Банк оф Америца, Цити, Деутсцхе Банк, Еуробанк, ЈПМорган, ОТП Банк, Раиффеисен Банк Интернатионал и УниЦредит.

- Ова трансакција представља преломни тренутак не само за Телеком Србија, већ и за шире регионално тржиште капитала - изјавио је Владимир Лучић, генерални директор Телекома Србија.

- Достизање износа од 13,87 милијарди америчких долара, уз учешће приближно 300 глобалних институционалних инвеститора, укључујући неке од најугледнијих светских пензионих и осигуравајућих фондова, представља снажну потврду наше дугорочне стратегије, оперативних резултата и финансијске дисциплине. Телеком Србија се све више препознаје не као регионална прича, већ као кредибилан међународни издавалац са снажним основама за раст и јасним путем ка инвестиционом кредитном рејтингу - додао је Лучић.

Фото: Новости онлајн

Цене постигнуте у свим траншама представљају значајно унапређење у односу на прво издање еврообвезница Компаније, уз подршку ојачаног кредитног профила Телекома Србија, стабилних финансијских резултата и квалитета инвеститорске тражње.

Ова емисија долази након периода рекордних оперативних и финансијских резултата Телекома Србија. Током 2025. године, компанија је остварила приходе од 2,3 милијарде евра и прилагођену ЕБИТДА-у од 1,3 милијарде евра, додатно учврстивши своју позицију једног од водећих телекомуникационих и оператора дигиталне инфраструктуре у југоисточној Европи.

Трансакција це омогућити Телекому Србија да рефинансира постојећа задужења под повољнијим условима, продужи рочну структуру дуга кроз различите валуте и доспећа, као и да додатно оптимизује своју капиталну структуру без повећања укупне задужености.

Учешће инвеститора у овој понуди сврстава Телеком Србија међу етаблираније издаваоце са тржишта у развоју и значајно проширује базу међународних инвеститора за будућа корпоративна издања из региона.

Очекује се да ће успешно реализована трансакција додатно повећати видљивост српског и регионалног тржишта капитала међу глобалним институционалним инвеститорима, као и ојачати међународно поверење у југоисточну Европу као растућу инвестициону дестинацију.

Кредитни профил Телеком Србија подржан је рејтингом агенција Моодy’с, Фитцх Ратингс и С&П Глобал Ратингс. Компанија је такође стратешки ускладила тајминг најновијег унапређења Фитцх рејтинга непосредно пре реализације трансакције, додатно јачајући поверење инвеститора и тржишно позиционирање у периоду повећане глобалне тржишне неизвесности. Томе је додатно допринело и недавно обезбеђено финансирање уз подршку америчке ЕXИМ банке, намењено спровођењу стратегије националног развоја 5Г мреже Телекома Србија.

БОНУС ВИДЕО: ЛУЧИЋ ЗА НОВОСТИ: Телеком Србија улази у Нову годину јачи и спреман за велике пројекте

Препоручујемо

Економија

0 1

Телеком Србија обезбедио финансирање америчке EXIM банке за убрзање развоја 5Г мреже

08. 05. 2026. у 10:22

Економија

0 0

Телеком Србија добио унапређење кредитног рејтинга после рекордних резултата у 2025. години

06. 05. 2026. у 16:42

Економија

0 0

Телеком Србија добио унапређење кредитног рејтинга после рекордних резултата у 2025. години

06. 05. 2026. у 16:42

Друштво

0 1

Рекордни резултати и раст на домаћем тржишту: Телеком Србија остварио приходе од 2,3 милијарде евра, профит 1,3 милијарде

20. 04. 2026. у 13:01

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације